本片讲述了唐贞元三年,永穆公主化名精精儿,以道姑身份与师兄空空儿在大庭山建立杀手组织云机门,他们劫掠幼子幼女,授以密术,在血月之夜,以心换心,使云机门弟子成为他们的杀人工具。聂寅儿被精精儿劫掠上山。之后她的暗杀对象之一即是她的初恋情人,节度使刘昌裔。精精儿见她动情,不能再为其所用,便换以邪灵之心,聂寅儿也成为了冷血杀手。刘昌裔为了收伏聂寅儿身上邪灵,在高道的指引下,深山磨镜。后为救寅儿被精精儿所杀,喋血山中。一千年后,刘昌裔化身青年才俊邵洵,依然在寻找聂寅儿,两人在血月之夜,被带入另一个平行空间。
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