旧时的西部,喜欢唱花儿的回族女孩尕三妹陪着生病的姐夫,来到天山脚下的汉族医生家看病,偶遇了在此打零工的同样喜欢唱花儿的回族画匠海升焰。因为花儿,二人相识,并且偷偷相恋。姐夫的病情很快就被治愈,在三妹离开之际,海升焰选择了跟随三妹,去到了她的村庄打起了零工,二人暗地里继续着这段恋情。好景不长,三妹的父亲决定把三妹远嫁别村。得知消息,三妹立即找到海升焰,希望跟他私奔,但海升焰却犹豫了。失望之下的三妹最终远嫁他乡。经过痛苦的思考,仍旧深爱着三妹的海升焰,决心去寻找三妹,海升焰将花儿带到了各地,也见识了各民族的音乐,但惟独没有寻见三妹。
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